Ma mission consiste à aider les personnes et leur famille à créer, développer et maîtriser leur patrimoine pour le mettre au service des projets formés aux différentes étapes de leur vie.
Mes clients bénéficient d’un véritable banquier privé qui définit des offres et des services adaptés à leurs besoins, une organisation sur mesure de leur patrimoine et des stratégies d’optimisation juridique, fiscale et financière adaptées.
Je traite les thématiques patrimoniales suivantes :
- Optimisation fiscale : IR, ISF, entreprises,
- Bilan fiscal, bilan retraite et stratégie patrimoniale des dirigeants et professions libérales.
- Spécialiste de l’optimisation fiscale du dirigeant en particulier lors des cessions d’entreprises
- Plan épargne entreprise, intéressement, plan de participation,
- Investissements immobiliers (VEFA, Malraux, Pinel, démembrement de propriété, LMP/LMNP, SCPI, déficit foncier, optimisation des revenus locatifs, SCI..),
- Financement,
- Régimes matrimoniaux, droit des successions,
- Assurance et prévoyance de la famille,
- Placements financiers (Assurance vie, PEA, compte-titres, PERP, SCPI, PERCO, …)

J’assure la mise en place des solutions, j’accompagne mes clients dans la gestion administrative des opérations sur produits financiers et immobiliers, j’assure le suivi des opérations avec le back-office des partenaires.