C2B AVENIR - Conseiller en gestion de patrimoine | Communautel

Bruno BEAUQUIS

Conseiller en gestion de patrimoine

- 10 années d'expérience

- Avis de

A propos de moi

Expert dans les métiers de l’ingénierie du patrimoine, que vous soyez un individu ou une entreprise, nous pouvons vous rechercher des produits de défiscalisation, de protection de votre famille, de constitution de retraite, de transmission et ceci en toute indépendancePr

Compétences

Prévoyance/Retraite

10 années d'expériences
Après analyse de votre situation , nous avons accès à plus d'une dizaine d'assureurs pour choisir la solution qui vous conviendra

Immobilier/retraite

10 années d'expériences
A condition de remplir les 3 critères lors de votre investissement(1-Emplacement 2- Emplacement 3- Emplacement) , l'immobilier peut-être un formidable outil de développement de son patrimoine et/ou de préparation à un complément de retraite restera à analyser les incidences financières fiscales et juridiques en rapport à votre patrimoine pour définir l'enveloppe (LMNP, PINEL, LMP, Immobilier géré, Nu propriété, SCI, démembrement de SCI , SCPI etc.)
- Mission donnée au cabinet d'expertise comptable pour analyse et validation des éléments existants - analyse et validation de la situation, des besoins et des objectifs du chef d'entreprise -Mises en place de mesures conservatoires ( Article 83, garantie homme clef, mandat posthume, pacte DUTREIL) - Mesures préparatoires (Testament, création d'une holding)) - Transmission de l'entreprise à moindre cout - Entreprise transmise au fils sans léser la fille - Pérennité de l'entreprise assuré en cas de pré-décès du chef d'entreprise - Ambiance familiale préservé pour le futur - Revenus complémentaires nécessaires suffisants au départ à la retraite du chef d'entreprise

Formations

JURIS CAMPUS

janvier 2009 - novembre 2011
Capacité en investissement et patrimoine Diplôme de conseiller en gestion de patrimoine (Niveau II-NSF 313n)

Agenda

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